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标题: 网贷公司你我金融被港股上市公司收购 实现曲线上市 [打印本页]
作者: 欧凯财税    时间: 2017-10-22 10:15
标题: 网贷公司你我金融被港股上市公司收购 实现曲线上市

网贷公司你我金融被港股上市公司收购 实现曲线上市

互联网金融上市潮开始了，位于广东深圳的P2P网贷公司“你我金融”选择了一条曲线上市路。

10月18日晚间，港交所上市公司新丝路文旅（0472.HK）发布公告，拟以发行股票方式作价12亿人民币，收购移动社交金融科技企业“你我金融”的全部股权，以推动新丝路文旅在科技金融板块的布局。

你我金融全称深圳市你我金融信息服务股份有限公司，于2014年10月上线，是派生科技集团股份有限公司（派生集团）旗下子公司，同时，派生集团还有另外一家从事P2P网贷业务的子公司团贷网。根据公告，你我金融贷款金额一般为1万元以下，登记用户646万名，交易金额为21亿元人民币，今年前9个月交易量较去年同期增加1228%。

而新丝路文旅的最大股东新华联国际置地有限公司为新华联（000620.SZ）旗下公司，新华联原为新华联不动产股份有限公司，2016年更名为新华联文化旅游发展股份有限公司，主要有“文旅+金融+地产”三个板块，控股股东为新华联控股有限公司。

受收购消息影响，新丝路文旅10月19日大幅高开超过10%，盘中一度涨幅超过50%，临近收盘则大幅回落，报价1.29港元，涨4.03%。而新华联收盘报价6.85元人民币，涨1.63%。

公告显示，新丝路文旅将按每股1.3港元的价格发行10.86亿股，即14.118亿港元，折合人民币约为12亿元，收购你我金融100%的股权。交易完成后，新丝路文旅总股本将增至42.94亿股，其中派生集团持有10.86亿股，占本次发行后总股本的25.30%。交易完成后，新华联旗下新华联国际置地有限公司和新华联国际投资有限公司持股降为45.96%。

此次交易亦有业绩约定，你我金融未来3年，即2017年、2018年、2019年，经审计归母纯利润需分别达到7000万元、2亿元、3亿元人民币。如果达不到上述利润保证，卖方派生集团需以现金方式向新丝路文旅支付差额，并且要乘以6.3倍，来作为补偿。

你我金融董事长廖红梅表示，作为国内移动社交金融领域的创新开拓者，同时也作为国家高新科技企业，2017年，你我金融业务实现成千倍的迅猛增长，发展态势良好。

公告也披露了你我金融的运营数据，2015年盈利5436万港元，2016年盈利1244万港元，2017年上半年利润为3042万港元，似乎并没有像其他互联网金融公司一样在近两年实现利润突飞猛进。但净负债近年大幅缩窄，从2015年的4755万港元缩窄到今年年中的532万港元。

新丝路文旅在公告中表示，收购原因是寻求韩国以外的投资机遇，实现多元化增长。公告称，该集团主要从事开发、经营位于韩国和加拿大的房地产、济州岛的综合度假村等文旅博彩业务，以及生产销售本国品牌的白酒和葡萄酒。而收购你我金融，不仅仅可以扩充集团收益来源，还因为发行代价股份收购，不会导致现金流出、负债，所以不影响现金流，并且有补偿机制，符合股东整体利益。

派生集团旗下另一家P2P网贷公司团贷网此前为了上市做了不少努力。此前2014年就向股转系统递交了公开转让说明书，但是股转系统不允许P2P公司挂牌新三板，公司申请挂牌失败，后来2015年6月，浩宁达（现为赫美集团，002356.SZ）发布公告，要收购66%的股权，对价6.6亿元，对赌团贷网2015 年度、2016 年度、2017 年度扣除非经常性损益后的净利润，分别不低于2500 万元、7000万元、11500万元，但未获得浩宁达董事会通过。

2016年3月9日，团贷网曾通过逆向收购光影侠登陆新三板。但在今年1月，光影侠突然发布公告称，为配合公司战略发展规划，拟申请在新三板终止挂牌。直至今年3月29日，团贷网正式从新三板摘牌。团贷网可以说是派生集团的主要赢利点，此前光影侠年报显示，团贷网2016年利润超过2亿元。







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